Publications

Platform -> Publications -> Publications

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН original

Мақалада Қазақстан Республикасының жылумен қамтамасыз ету жүйесі дамуының негізгі мәселелері ұсынылған. Авторлармен әлемдік тәжірибе негізінде жылумен қамтамасыз ету жүйесін реформалау бағыттары мен Қазақстан Республикасында бар жылумен қамтамасыз ету тәсілдерінің қолдану саласы белгіленді.

В статье представлены основные проблемы развития системы теплоснабжения Республики Казахстан. На основе мирового опыта, авторами определены направления реформирования системы теплоснабжения и область применения существующих подходов теплосбережения в Республике Казахстан .

The article presents the main problems of the heat supply system of the Republic of Kazakhstan. Based on international experience of energy efficiency, the authors defined the direction of the heat supply system reform and the areas of existing approaches heat savings in the Republic of Kazakhstan.

Language : Русский
References and links
24.01.2013
Theme:
2214 15 Share by email

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
С.Б. Ахметжанова, М.Б. Тусупбеков, Г.В.Строева, А.Б.Кысыков
Центр  научной экономической экспертизы

АО «Институт экономических исследований»

«Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность

будет основываться не только и не столько на нефти и газе,
сколько на возобновляемых источниках энергии».
 Из Послания Президента Республики Казахстан
- Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический
 курс состоявшегося государства»
(Астана, 14 декабря 2012 года)
Введение
Учитывая существующиеглобальные вызовы ХХI века, в «Стратегии «Казахстан-2050», был представлен новый политический курс социально-экономического развития Республики Казахстан, направленный, в том числе, на повышение энергетической безопасности, внедрение альтернативных видов энергии, развитие «зеленых» технологий. За последние тридцать пять лет потребление энергии выросло более чем в 2 раза в связи с увеличением численности населения, развитием промышленности. Человечество столкнулось с дефицитом энергии, экологическими проблемами, связанными с её производством и потреблением.
В связи с этим, многие развитые страны увеличивают инвестиции в альтернативные источники, а также активно внедряют энергосберегающие технологии в производстве и потреблении энергии [1].
Проблемы развития системы теплоснабжения в Казахстане
Традиционно энергетика Казахстана представлена двумя наиболее значимыми секторами: теплоэнергетика – 90 % и гидроэнергетика – 9 %. Анализируя положение теплоэнергетики, как стратегически важной отрасли, необходимо отметить, что эффективность её функционирования оказывает влияние на социально-экономическую стабильность. Тепловая энергия на территории Казахстана вырабатывается 42 крупными системами центрального теплоснабжения, остальной объем поступает от 30 районных котельных. Продолжительность отопительного периода на юге Казахстана составляет 3500-4000 часов в год, при средней наружной температуре –2 °С, на севере — превышает 5000 часов в год, при средней наружной температуре –8 °С.
В Казахстане получили развитие централизованные системы теплофикации от ТЭЦ, районных, квартальных и групповых котельных и децентрализованное теплоснабжение от местных домовых котельных и печей.
Установленная электрическая мощность источников теплоснабжения - ТЭЦ, построенных для работы в основном по тепловому графику и действующих в настоящее время, составляет более 6700 МВт (38% от мощности всех электростанций страны) [2].
Проблема дефицита тепловой энергии. Согласно данным Агенства Республики Казахстан по статитике, ежегодно на нужды теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) расходуется более 80 млн. Гкал тепловой энергии. При этом, свыше 60%  тепла потребляется в крупных городах и поселках городского типа, для которых характерна жилая многоэтажная застройка с общественными центрами и размещением основной части промышленных предприятий. Около 30% тепловой энергии вырабатывается малыми котельными, мощностью менее 100 Гкал/час.
Согласно данным Программы развития ООН (далее- ПРООН) в Республике Казахстан, Институтом энергетических исследований были произведены прогнозные оценки показателя удельного теплопотребления Казахстана. Так, удельное годовое теплопотребление  в непроизводственной сфере в 2010г. по сравнению с показателем 2000г. увеличилось на 7,54%, составив 8,42 Гкал/год на человека. В сравнении с 2000г., общее удельное теплопотребление в 2010г. возросло на 20,3%, составив 12,2 Гкал/год на человека. В среднем, ежегодно, за период с 2000 по 2010г.г. общее теплопотребление населения увеличивалось на 1,84% [3]. (Таблица 1)
Таблица 1 -Потребность Республики Казахстан в тепловой энергии, удельные показатели
Показатель
2000
2010
2020
2030
Численность населения, млн.чел
14,9
15,7
17,2
19,2
Теплопотребление, млн. Гкал[1]
150,8
190,9
240
272
Теплоемкость ВВП, Гкал/год на 1000 долларов США
8,24
4,62
3,42
3,05
Общее удельное теплопотребление, Гкал/год на чел
10,14
12,2
13,2
14,4
Источник: Аналитическое исследование «Казахстан: Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и устойчивость развития энергетики. Состояние и перспективы.»
Рассматривая динамику производства тепловой энергии в период с 2003 по 2011г.г., можно спрогнозировать, согласно уравнению регрессии, что в 2015г. производство тепловой энергии может составить 103 531,6 тыс. Гкал, учитывая то, что коэффициент детерминации линейного тренда близок к 1 и равен 0,7095.Фактический объем произведенной тепловой энергии 2011г. был равен 98 021 тыс. Гкал. (Рисунок 1).
Примечание: составлено на основе данных Агентства Республики Казахстан по статистике
Рисунок 1- Динамика производства тепловой энергии в Казахстане за период с 2003-2011гг
Учитывая низкие темпы увеличения мощности сферы производства тепловой энергии, динамику 2003-2011г.г , можно предположить, что в дальнейшем  ежегодный прирост производства тепловой энергии будет колебаться в пределах 1,9%. В результате, к 2020г. общий объём производства тепла составит 116 114,59 тыс. Гкал. Согласно расчетам Института энергетических исследований общего удельного теплопотребления на человека, прогнозной численности населения, в 2020г. объем необходимого тепла, обеспечивающего потребности населения Республики Казахстан, должен составить 240 000 тыс. Гкал. В связи с этим возникает необходимость расширения производства тепловой энергии, либо повышения энергоэффективность и энергосбережения в сфере теплоснабжения.
По данным Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан показатель энергоемкости ВВП экономики Казахстана отражает многократное превышение над аналогичными показателями развитых стран. Энергоемкость ВВП Казахстана в 2011г. составила 1,9, энергоемкость ВВП Беларуси — 1,17, энергоемкость ВВП России -0,49, тогда как энергоемкость ВВП Японии - всего 0,1, то есть в 19 раз ниже казахстанского показателя %[4]. Согласно докладу ПРООН, потенциал снижения энергоемкости ВВП  Республики Казахстан составляет 64.4%[5].
Проблема неудовлетворительного состояния тепловых сетей, потерь при транспортировке тепла, снижающих надежность теплоснабжения и увеличивающих вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике общая протяженность тепловых сетей в 2011г. составила 12 218,1 км. При этом, к государственным тепловым сетям относилось 4 217,8 км, составляя 35%, к частным тепловым сетям -7 489,4 км, или 65% от общей протяженности тепловых сетей.
По данным Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2020 гг., в 2010 году, в Казахстане расход тепловой энергии в зданиях составлял около 270 кВт на кв. метр в год, что существенно выше среднеевропейских показателей – 100-120 кВт на кв. метр в год. Потери при распределении в среднем в странах ОЭСР были равны 6 - 7% от всего производства тепловой энергии, в Финляндии - 4%, в Республике Казахстан достигали от 15 до 30% [6].
В структуре ЖКХ, тепловые сети, являющиеся одним из важнейших элементов систем централизованного теплоснабжения, в настоящее время - самое ненадежное звено этой системы. Из-за неудовлетворительного состояния магистральных и распределительных тепловых сетей в городах затраты энергии на транспортирование тепла неоправданно велики.
Большие потери тепловой энергии в действующих тепловых сетях Казахстана (по разным оценкам составляют от 15% до 30%), обусловлены совокупным действием нескольких факторов. К ним относится:
-  заметное снижение объемов потребления тепла, из-за потери крупных промышленных потребителей, при неизбежном сохранении сетей в прежнем формате, что приводит к росту доли потерь в транспортируемом объеме тепла;
-  низкая пропускная способность тепловых сетей, которая, например, в Скандинавских станах выше, чем в Казахстане;
-  малая удельная тепловая нагрузка зоны снабжения теплом;
-  использование устаревших технологий прокладки сетей;
-  неэффективная тепловая защита (термоизоляция) зданий;
с позиции коммерческого учета:
-  отсутствие эффективных методов учета и контроля расходования тепла на единицу площади;
-  применение единого городского норматива на отопление единицы площади, не учитывающего различия в способности зданий сохранять тепло, этажности и числа подъездов в доме [7].
В добавление к вышесказанному, учитывая специфику процесса теплоснабжения, также необходимо выделить следующий блок проблемных моментов, включающих:
-  отсутствие эффективной тарифной политики, позволяющей стимулировать снижение затрат на производстве и транспорте тепла, и увеличивать инвестиционную привлекательность сферы теплоснабжения;
-  низкую осведомленность населения о существующих технологиях теплосбережения;
-  отсутствие законодательных регламентов в отношении политики теплосбережения, контракта на внедрение механизмов автоматического регулирования объемов потребляемой тепловой энергии;
-  незначительное распространение применения механизмов энергоаудита и энергоменеджмента в теплоснабжении;
-  отсутствие стимулов к реконструкции основных фондов и получению тепла от альтернативных источников энергии.
В рамках существующих проблем развития теплоснабжения, необходима попытка принятия системных мер по организации и обеспечению надежного, качественного функционирования системы теплоснабжения на всех этапах, включая производство, передачу, распределение и потребление тепловой энергии. Помимо этого, для развития экологически-чистых технологий, снижения сырьевой зависимости экономики, повышения эффективности теплоснабжения уже сегодня предстоит работа по усилению заинтересованности внедрения альтернативных источников энергии.
Области применения существующих подходов теплосбережения в Республике Казахстан
Разработка мер по повышению теплосбережения зависит от принятой структуры и характера теплоснабжения потребителей стран мира.
Согласно особенностям технологического процесса, большинство тепловых электрических станций Казахстана сжигают энергетический уголь с высокой зольностью (свыше 40%, при высокой абразивности золы при сжигании в топках с твердым шлакоудалением). В мировой котельной технике практически отсутствует опыт использования такого угля. Кроме того, в Казахстане работа оборудования происходит в условиях континентального климата (в диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов по шкале Цельсия). В связи с чем, повышение эффективности теплоснабжения является стратегически важным вопросом для Республики Казахстан. Поэтому, представляет особый интерес опыт зарубежных стран в разработке мер относительно теплосбережения и стимулирования развития сферы теплоснабжения.
Для повышения эффективности теплоснабжения Республики Казахстан, снижения дефицита тепловой энергии, становится целесообразным использование альтернативных источников энергии, и проведение модернизации производства на существующих мощностях, расширяя применение современных методов теплосбережения. Учитывая климатические условия страны отказаться от отопления за счет мощных ТЭЦ в зимнее время практически невозможно. Однако, в летнее время, на примере Японии и Турции, снижая нагрузку на тепловые сети, в крупных многоквартирных домах можно обеспечивать подогрев воды за счет солнечных панелей. В поселках городского типа внедрять строительство мини-ТЭЦ с газогенераторами на биотопливе. Однако основные мероприятия по энергосбережению должны быть направлены на снижение тепловых потерь при теплопередаче и теплопотреблении.
Одним из источников дискуссии между регулирующим органом и поставщиками тепловой энергии является утверждение величин потерь тепла в сетях. В рамках упрощения согласования тепловых потерь, в Казахстане необходимо организовать учет и контроль расходования тепла. А также предусмотреть ответственность за самовольное подключение к тепловым сетям и водоразбор сетевой воды. По оценкам экспертов АО «КазНИИ энергетики им. Академика Ш.Ч. Чокина», общая потребность вприборах учета тепла составляет 45,8 тыс. единиц.
Также, необходимо урегулировать отношения между теплопроизводящими, теплопередающими организациями и потребителями, в рамках распределения ответственности за ненадлежащее выполнение мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода, модернизации и ремонта тепловых сетей.
В целях проведения капитального ремонта (модернизации) общего имущества объектов многоквартирных жилых домов, в странах Западной и Восточной Европы, реализованы ряд мер по государственной поддержке собственников, путем создания специализированных финансовых институтов, которые предоставляют кредиты и субсидии на модернизацию и увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого в найм. Принимаемые государственные программы в этих странах нацелены на повышение энергоэффективности жилищного фонда путем вовлечения местных органов власти, собственников и арендаторов жилья.
На примере мер регулирования Западной и Восточной Европы, в рамках сотрудничества государства и собственников жилья можно решить следующий ряд задач:
-  утепление зданий старых конструкций;
-  модернизацию внутридомовых, внутриквартирных отопительных систем с установкой на радиаторах регуляторов и простых устройств учета использованного тепла.
В Германии для снижения тепловых потерь и развития теплосберегающих технологий в жилищном строительстве, требования к теплоизоляции жилых и общественных зданий, а также к технике, используемой для отопления, регламентируются «Постановлением об экономии энергии» (Energieeinsparverordnung, EnEV), последняя редакция которого была в 2009 г. (EnEV 2009). EnEV 2009 ужесточает требования к теплозащите и герметизации зданий, указывает граничные значения объемов расхода энергии на отопление, а также задает предельные значения показателей, указывающих, какое количество первичной энергии (нефти, газа, электричества, печного топлива и т.д.) может потребляться зданием в зависимости от его типа и назначения.
Вместе с тем, в целях обеспечения доступности средств для осуществления теплоизоляции зданий и внедрения энергосберегающих технологий в Германии действуют три большие программы «KfW», предоставляющие дешевые кредиты на модернизацию и меры по энергосбережению в существующих зданиях [8].
В рамках государственного и частного партнерства, в Европе для решения проблемы модернизации тепловых сетей, применяется практика организации энергосервисных компаний (далее-ЭСКО). Данные организации представляют собой физическое или юридическое лицо, которое поставляет энергоуслуги и/или другие меры по улучшению энергоэффективности потребителя, и принимает на себя определенную степень финансового риска. Выплата за поставленные услуги данных компаний базируется на (полностью или частично) достижении улучшения энергоэффективности.
Наиболее эффективным считается применение ЭСКО в Германии, Франции, Англии, Испании и Италии. Также достаточно успешным внедрением рынка ЭСКО, в рамках повышения энергоэффективности, считается в Восточной Европе. Вдобавок, существуют страны, где индустрия ЭСКО возникла за короткий период времени и стала достаточно эффективной - Австрия и Чешская Республика.
Существуют следующие типовые услуги ЭСКО:
-  Технологический аудит;
-  Проектирование внедрения проекта энергосбережения, включая подготовку технических спецификаций;
-  Управление внедрением проекта энергосбережения и сдача проекта в эксплуатацию;
-  -Финансирование проектов энергосбережения;
-  -Мониторинг проекта и гарантия сбережений энергии;
-  -Эксплуатация и обслуживание оборудования.
-  Существуют различные типы ЭСКО:
-  Крупные компании со стабильным бизнесом в производстве и поставке энергетического оборудования;
-  Крупные компании в сфере поставки и обслуживания энергетического оборудования;
-  Компании, которые являются энергетическими консультантами;
-  Фирмы, созданные энергетическими секторами;
-  Компании, специализирующиеся на одной технологии.
ЭСКО могут быть созданы на базе компаний, которые занимаются поставкой, наладкой и обслуживанием энергосберегающего оборудования и технологий, включая приборы учета электро-, теплоэнергии и воды. Наконец, ЭСКО можно рассматривать и как систему управления проектами по теплосбережению[9].
Впервые в Казахстане при поддержке ПРООН и Акимата Карагандинской области в г. Караганде была создана частная ЭСКО. Она функционирует в сфере предоставления энергосервисных услуг по отоплению зданий, позволяя сократить теплопотребление и получить выгоды для потребителей в оплате за тепло и в повышение надежности теплоснабжения зданий. ЭСКО в Караганде выполняет полный цикл таких проектов, включая проектирование теплового узла, согласование его в установленном порядке, монтаж оборудования и его сервисное обслуживание.
Согласно отчету ПРООН, при содействии Программы Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (далее-ГЭФ), в рамках программы «Устранение барьеров для повышения энергоэффективности коммунального теплоснабжения», КСК «Сары-Арка-7» г. Астаны совместно с ТОО «А-САН» (техническая часть) был осуществлен проект по сокращению потребления тепловой энергии в жилом многоквартирном доме за счет установки системы автоматического регулирования теплового потока и организации соответствующего учета тепловой энергии с целью эффективного управления теплопотреблением на уровне здания. В результате, в период с октября 2009г. по январь 2010г. была получена экономия, в среднем - 89 Гкал, в денежном эквиваленте это составило 26,95 тенге за 1кв.м. площади потребителей.
В отопительный сезон с 2010-2011г.г. в проекте ПРООН участвовал КСК «Айнур» г. Астаны совместно с ТОО «А-САН» (техническая часть). В результате, за 13 месяцев работы оборудования экономия жильцов двух многоквартирных домов составила 910,2 тыс. тенге, что составляет 16,9 тенге на 1кв.м. площади [10].
Применяя опыт Европейских стран, для Казахстана перспективным является применение ЭСКО для внедрения энергоэффективных решений в систему теплоснабжения потребителей.
Согласно данным публикации Агентства Республики Казахстан по статистике «О жилищном фонде Республики Казахстан» на 2011г. общая площадь жилищного фонда Республики Казахстан составила 283,9 млн.кв.м, на одного человека приходилось в среднем 16,6 кв.м. В период с 2001г. по 2011г. площадь жилищного фонда увеличилась на 17,8%. При этом, в общей площади, удельный вес жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением в 2011г. составил 40%, центральным горячим водоснабжением-35%. На основании представленной статистике, утепление зданий, и вместе с тем, повышение энергоэффективности при установке приборов учета потребления и регулирования тепловой энергии, может явиться привлекательной нишей для энергосервисных компаний. За счет маркетинговой политики ЭСКО будет повышаться грамотность населения в вопросах теплосбережения.
В рамках повышения энергоэффективности, инвестиционной привлекательности теплоснабжения в Голландии был разработан метод добровольных соглашений об энергосбережении в промышленности (Долгосрочное Соглашение об энергоэффективности (далее-LTA)). LTA– это контракт между национальным энергетическим агентством и предприятием о повышении энергоэффективности производства. Стимулом применения долгосрочных соглашений для промышленности Голландии является финансовая и техническая поддержка, оказываемая правительством, снятие других обязательных мер по снижению энергопотребления и сокращению эмиссии парниковых газов.
Разработка и внедрения правительством метода Долгосрочного Соглашения подразумевает то, что промышленные предприятия готовят индивидуальные планы энергоэффективности, привлекая сторонние организации для реализации поставленных целей. Разработанные концепции развития энергоэффективности субъектами промышленности представляются госорганам, что позволяет получить дополнительные преференции. В свою очередь, контрольно-надзорные службы проводят мониторинг выполнения поставленных задач и привлекают к ответственности за несоблюдение разработанного плана. В результате, с 1989 г. энергоэффективность промышленности Голландии повысилась на 20%, снизив энергопотребление на 22,3% [11].
В целях повышения эффективности ценообразования в сфере теплоснабжения, в некоторых странах (Канада, США, Австралия, страны Западной и Восточной Европы) успешно используют современный тарифный метод RAB-регулирования (Regulatory Asset Base -регулируемая база капитала).
RAB-регулирование представляет собой систему долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий, целью которого является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры без кратного роста тарифов для потребителей. Источником средств может быть прямой инвестор, например, владелец сетей, либо другой заимодавец, например, банк. В тарифе на передачу энергии, помимо фактических затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие возврат средств, вложенных в сети, а также определенный процент дохода для инвестора. Тариф при RAB-регулировании, устанавливается на 3-5 лет и может корректироваться с учетом инфляции. В отличие от системы «затраты плюс прибыль» в затраты не включаются непосредственно инвестиционные расходы. Они включаются в базу инвестированного капитала и возвращаются инвестору в течение 35 лет. Все это время на них начисляется доход, который включается в тариф. Этот механизм идентичен ипотечному кредиту - инвестиции осуществляются сейчас, а потребитель платит за них в течение длительного срока [12].
Исходя из существующих подходов ценообразования в теплоснабжении, для повышения инвестиционной привлекательности данной сферы в Республике Казахстан, необходимо рассмотреть применение новых методов тарифного регулирования, как стимула привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения.
На сегодняшний день, для привлечения дополнительных инвестиций, теплопроизводящие организации Казахстана формируют «Программы развития», реализация которых направлена на частичную модернизацию оборудования и снижение энерго- и теплопотерь производства.
При этом, отсутствие четких законодательных регламентов относительно инвестиционной политики в отрасли являет собой проблему непрозрачности отношений и снижение конкурентоспособности сферы теплоснабжения. Для решения данной проблемы актуальным становится разработка механизма подготовки грамотной, отвечающей всем необходимым требованиям и стандартам проектной документации, улучшение качества системы планирования. В свою очередь, это предполагает развитие энергоаудита и энергоменеджмента в сфере теплоснабжения, а также механизма формирования контрактов, соглашений, государственной поддержки, позволяющей аккумулировать и вкладывать в развитие данной сферы  финансовые средства.
Учитывая выбранное направление развития Республики Казахстан, при модернизации теплоснабжения должны быть приняты меры по внедрению высокоэффективного теплоэнергетического оборудования во вновь создаваемых и действующих системах теплоснабжения. В  рамках осуществления государственной поддержки, необходимо предусмотреть стимулирование снижения  потерь при транспортировке тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях,  внедрения диагностики  состояния систем теплоснабжения, получения тепла для горячего водоснабжения и отопления за счет использования низкопотенциальных источников.
Заключение
Развитие сферы теплоснабжения является необходимым атрибутом достижения достойной жизни населения страны. Анализ, описание состояния и определение перспектив развития теплоснабжения позволяет оценить безопасность и устойчивость роста экономики страны. Кроме того, реализация политики теплосбережения усиливает энергетическую безопасность и независимость страны.
В рамках решения существующих проблем системы теплоснабжения Республики Казахстан, в нормативно-правовых актах предлагается рассмотреть:
-  ответственность за самовольное подключение к тепловым сетям и водоразбор сетевой воды;
-  применение новых методов тарифного регулирования, как стимула привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения;
-  механизм формирования контрактов, соглашений, государственной поддержки, позволяющей аккумулировать и вкладывать в развитие теплоснабжения достаточное количество финансовых средств;
-  возможности расширения области применения предприятий, с принципами ЭСКО;
-   повышения качества и расширения применения энергоаудита, энергоменеджемента в теплоснабжении;
В рамках планирования городской застройки следует разработать стандарты в области повышения энергоэффективности и теплосбережения. А также повысить осведомленность граждан о преимуществах теплосбережения.
Подводя итог, необходимо отметить, что  развитие теплосбережения на отечественных предприятиях и в сфере ЖКХ станет залогом устойчивого развития Республики Казахстан. При этом, применение новых технологий и альтернативных источников позволит получать энергию из экологически чистых и неисчерпаемых ресурсов, что увеличит несырьевой экспортный потенциал Казахстана, соответствуя основным целям «Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства».

  • No related publications were found

Comments

+ Add a comment